Dynamischplan: Offensief beleggen met bescherming

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Dynamischplan

Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een rendement na van 7% tot 9% en ben je bereid meer dan gemiddelde risico’s te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio’s, landen, sectoren, omvang en stijlen. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico’s, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014. Je vermogen wordt actief beschermd waardoor verliezen beperkt blijven.

CUMULATIEF RENDEMENT % (INCLUSIEF DIVIDEND)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 03/10/2022

Chart by Visualizer

VERMOGENSVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

AANDELEN REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

OBLIGATIE REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

RENDEMENT PER JAAR
2012 (vanaf 24 feb) 2.40
2013 14.52
2014 11.18
2015 5.90
2016 9.02
2017 6.10
2018 -8.67
2019 21.16
2020 -1.68
2021 17.43
YTD -10.31
Totaal Cumulatief Rendement 84.00

 

Disclaimer – Perlas heeft de publicaties op deze website met uiterste zorg ontwikkeld. Maar let op; beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Raadpleeg de factsheets en essentiële beleggersinformatie op www.perlasplan.nl/documenten voor de risicoclassificaties van de in deze berichtgeving genoemde risicoprofielen en/of fondsen. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Documenten – Perlas (perlasplan.nl) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Perlas is een onderdeel van Ostrica B.V. Perlas Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Perlas Global Active Investment Fund.

“Voor een heldere uitleg over de bescherming: als speerpunt voor een stabiele en veilige vermogensgroei”

Kernplan: Neutraal beleggen met bescherming

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Kernplan

Wil je minimaal voor 5 jaar beleggen, streef je daarbij een rendement na van 4% tot 6%, maar wil je de risico’s beperken? Dan is Kernplan geschikt voor jou. Dit fonds is een uitgebalanceerde mix van hoogwaardige overheids- en bedrijfsobligaties, wereldwijd gespreide aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico’s, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014.

CUMULATIEF RENDEMENT % (INCLUSIEF DIVIDEND)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 03/10/2022

Chart by Visualizer

VERMOGENSVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

AANDELEN REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

OBLIGATIE REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

RENDEMENT PER JAAR
2012 (vanaf 24 feb) 3.44
2013 5.13
2014 7.51
2015 1.53
2016 6.39
2017 3.76
2018 -7.04
2019 14.36
2020 -1.40
2021 10.41
YTD -11.21
Totaal Cumulatief Rendement 35.17
Disclaimer – Perlas heeft de publicaties op deze website met uiterste zorg ontwikkeld. Maar let op; beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Raadpleeg de factsheets en essentiële beleggersinformatie op www.perlasplan.nl/documenten voor de risicoclassificaties van de in deze berichtgeving genoemde risicoprofielen en/of fondsen. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Documenten – Perlas (perlasplan.nl) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Perlas is een onderdeel van Ostrica B.V. Perlas Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Perlas Global Active Investment Fund.

“Voor een heldere uitleg over de bescherming: als speerpunt voor een stabiele en veilige vermogensgroei”

Borgplan: Defensief beleggen met bescherming

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Borgplan

 

Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen met meer rendement dan bij sparen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na van 1% tot 2%, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en vastrentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio’s, landen, sectoren, looptijden en kredietwaardigheidsratings. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico’s, onder andere door te variëren in de looptijden van de obligaties waarin we beleggen.

CUMULATIEF RENDEMENT % (INCLUSIEF DIVIDEND)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 03/10/2022

Chart by Visualizer

VERMOGENSVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

AANDELEN REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

OBLIGATIE REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 30 juni 2022

Chart by Visualizer

RENDEMENT PER JAAR
2012 (vanaf 24 feb) 4.18
2013 -0.08
2014 3.31
2015 -1.25
2016 0.45
2017 -0.57
2018 -4.36
2019 7.66
2020 -3.95
2021 6.21
YTD -7.43
Totaal Cumulatief Rendement 3.46
Disclaimer – Perlas heeft de publicaties op deze website met uiterste zorg ontwikkeld. Maar let op; beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven scenario’s zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Raadpleeg de factsheets en essentiële beleggersinformatie op www.perlasplan.nl/documenten voor de risicoclassificaties van de in deze berichtgeving genoemde risicoprofielen en/of fondsen. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Documenten – Perlas (perlasplan.nl) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Perlas is een onderdeel van Ostrica B.V. Perlas Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Perlas Global Active Investment Fund.

“Voor een heldere uitleg over de bescherming: als speerpunt voor een stabiele en veilige vermogensgroei”

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten