Rekening openen

1Samenstellen

2Kennis & Ervaring

3Persoonlijke gegevens

1. Kies je beleggingsdoel

Voor welk doel wil je beleggen?(Vereist)

Hoe belangrijk is het dat je beleggingsdoel wordt gerealiseerd?(Vereist)

Wat is uw doelvermogen?(Vereist)

2. Bepaal je inleg en looptijd

Wil je maandelijks storten?(Vereist)

Verwacht je dit kalenderjaar nog extra stortingen te doen?(Vereist)

Welk bedrag verwacht je extra te storten?(Vereist)

Wanneer verwacht je deze storting(en)(Vereist)

Wat is de herkomst van deze extra storting(en)?(Vereist)

Bedrag eerste inleg(Vereist)

Bedrag maandelijkse inleg

Automatisch incasso(Vereist)

nee

Wat is je beleggingshorizon?(Vereist)

3. Kies het fonds waarin je wil beleggen

In welk fonds wil je beleggen?(Vereist)

Hoeveel geld denk je te kunnen verliezen met beleggen bij Perlas?(Vereist)

Stel de wereldeconomie is rustig en de beleggingsmarkten doen het goed, hoe wil je dan beleggen?(Vereist)

Stel sinds de eerste inleg is de huidige de beleggingsmarkt flink gestegen, ga je dan anders beleggen in deze situatie?(Vereist)

Stel er ligt een recessie op de loer en de beleggingsmarkten lijken in elkaar te storten, met welke insteek blijft je dan beleggen?(Vereist)

Welke uitspraak past het beste bij jou?(Vereist)

Wat is je risicobereidheid bij het behalen van het beleggingsdoel?(Vereist)

Welk beleggingsfonds spreekt het meeste aan?(Vereist)

Heb je in het verleden weleens op internet een spaarrekening, verzekering of beleggingsrekening afgesloten?(Vereist)

Met welke diensten van beleggen heeft u ervaring?(Vereist)

Met welke beleggingsproducten heeft u ervaring?(Vereist)

Belegt u momenteel ook elders?(Vereist)

Jouw kennis over beleggen laat zich het best omschrijven als:(Vereist)

Wat is de hoogst genoten opleiding die je hebt voltooid?(Vereist)

Weet u wat duurzaam beleggen inhoudt?(Vereist)

Bent u zich bewust dat wij een duurzaamheidsneutraal beleggingsproduct aanbieden?(Vereist)

Wij adviseren u kennis te nemen over ons aangeboden beleggingsproduct en verwijzen u naar de Gedragsregels Duurzaamheidsrisico’s Ostrica op onze website. Daarbij stellen wij u nu opnieuw de vraag, bent u zich bewust dat wij een duurzaamheidsneutraal beleggingsproduct aanbieden en wat dit inhoudt?(Vereist)

Bent u akkoord met een duurzaamheidsneutraal beleggingsproduct?(Vereist)

Als u niet akkoord bent met een duurzaamheidsneutraal beleggingsproduct dan kunnen wij u niet van dienst zijn. Wilt u dat wij contact met u opnemen voor verdere uitleg?(Vereist)

Neem contact met ons op, wij kunnen niet voldoen aan duurzaamheidsvoorkeuren. Wij zijn een beleggingsonderneming met een ‘grijs’ productaanbod. Duurzame overwegingen zijn onderdeel van ons bredere beleggingsproces, maar vormen geen doelstelling op zichzelf. De belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren worden niet expliciet in aanmerking genomen in onze beleggingsproducten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens

Geslacht

Roepnaam

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)(Vereist)

Achternaam (geboortenaam)(Vereist)

Ben je fiscaal inwoner van Nederland?(Vereist)

Bent je een US person?(Vereist)

BSN(Vereist)

Bent u fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland en de VS?(Vereist)

Van welk land, naast Nederland en de VS, ben je (ook) fiscaal inwoner?(Vereist)

Wat is je TIN nummer (fiscaal identificatie nummer)?(Vereist)

Wat is de reden voor het verblijf in het buitenland?(Vereist)

Wat is de binding met Nederland?(Vereist)

Vul uw CRS-nummer in(Vereist)

Geboortedatum(Vereist)

Geboorteplaats(Vereist)

Nationaliteit(Vereist)

Country

Als je een Amerikaanse nationaliteit hebt, kun je helaas geen klant bij ons worden. Wij raden je aan telefonisch contact met ons op te nemen voor meer informatie

Geboorteland(Vereist)

Country

Soort legitimatiebewijs (1e rekeninghouder)(Vereist)

Documentnummer(Vereist)

Uitgiftedatum legitimatiebewijs(Vereist)

Legitimatiebewijs geldig tot(Vereist)

Indien gewenst, kun je ervoor kiezen een 2e wettelijk rekeninghouder toe te voegen. Wil je dit?(Vereist)

2e aanvrager

Geslacht

Roepnaam

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)(Vereist)

Achternaam (geboortenaam)(Vereist)

Ben je fiscaal inwoner van Nederland?(Vereist)

Bent je een US person?(Vereist)

BSN(Vereist)

Ben je, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?(Vereist)

Van welk land, naast Nederland en de VS, ben je (ook) fiscaal inwoner?(Vereist)

Wat is je TIN nummer (fiscaal identificatie nummer)?(Vereist)

Wat is de reden voor het verblijf in het buitenland?(Vereist)

Wat is de binding met Nederland?(Vereist)

Vul uw CRS-nummer in(Vereist)

Geboortedatum(Vereist)

Geboorteplaats(Vereist)

Nationaliteit(Vereist)

Country

Als je een Amerikaanse nationaliteit hebt, kun je helaas geen klant bij ons worden. Wij raden je aan telefonisch contact met ons op te nemen voor meer informatie

Geboorteland(Vereist)

Country

Soort legitimatiebewijs (2e rekeninghouder)(Vereist)

Documentnummer(Vereist)

Uitgiftedatum legitimatiebewijs(Vereist)

Legitimatiebewijs geldig tot(Vereist)

Arbeidssituatie

Wat is je arbeidsstatus?(Vereist)

Wat is/was je beroep/functie?(Vereist)

Wie is/was je werkgever?(Vereist)

In welke sector ben/was je werkzaam?(Vereist)

sector(Vereist)

Adres

Adres(Vereist)

Woonplaats(Vereist)

Contact

Telefoonnummer 1(Vereist)

Telefoonnummer 2

E-mailadres(Vereist)

E-mailadres invoeren E-mailadres bevestigen

Tegenrekening

IBAN-nummer betaalrekening(Vereist)

Tenaamstelling van de tegenrekening(Vereist)

Let op: de tegenrekening dient op naam te staan van de wettelijke rekeninghouder

Financieel Adviseur

Maakt u gebruik van een financieel adviseur?

Naam adviseur

Naam kantoor

Privacy

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en ga ermee akkoord dat de ingevulde worden gecontroleerd op basis van de Wwft.

Ja, door mijn persoonsgegevens in te vullen ga ik akkoord met de Privacyverklaring.

CAPTCHA



Wij beheren voor jou de beleggingen in het fonds, maar wij adviseren niet. Jij bepaalt zelf voor welk doel je wilt beleggen, hoeveel je wilt beleggen en in welk fonds je wilt beleggen. Twijfel je of je over voldoende kennis beschikt neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder op weg.

1. Kies je beleggingsdoel

2. Bepaal je inleg en looptijd

3. Kies het fonds waarin je wil beleggen

Persoonlijke gegevens

2e aanvrager

Arbeidssituatie

Adres

Contact

Tegenrekening

Financieel Adviseur

Privacy

CONTACT

ma t/m vr 8.30-17.30:
020 540 83 03

Op de hoogte blijven?