Kernplan: Neutraal beleggen met bescherming

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Kernplan

Wil je minimaal voor 5 jaar beleggen, streef je daarbij een rendement na van 4% tot 6%, maar wil je de risico’s beperken? Dan is Kernplan geschikt voor jou. Dit fonds is een uitgebalanceerde mix van hoogwaardige overheids- en bedrijfsobligaties, wereldwijd gespreide aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico’s, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014.

CUMULATIEF RENDEMENT % (INCLUSIEF DIVIDEND)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 16/05/2022

VERMOGENSVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

AANDELEN REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

OBLIGATIE REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

RENDEMENT PER JAAR
2012 (vanaf 24 feb) 3.44
2013 5.13
2014 7.51
2015 1.53
2016 6.39
2017 3.76
2018 -7.04
2019 14.36
2020 -1.02
2021 10.41
YTD -3.95
Totaal Cumulatief Rendement 46.23

Disclaimer – Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2022. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.

“Voor een heldere uitleg over de bescherming: als speerpunt voor een stabiele en veilige vermogensgroei”

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten