Borgplan: Defensief beleggen met bescherming

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Borgplan

 

Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen met meer rendement dan bij sparen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na van 1% tot 2%, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en vastrentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio’s, landen, sectoren, looptijden en kredietwaardigheidsratings. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico’s, onder andere door te variëren in de looptijden van de obligaties waarin we beleggen.

CUMULATIEF RENDEMENT % (INCLUSIEF DIVIDEND)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 16/05/2022

VERMOGENSVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

AANDELEN REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

OBLIGATIE REGIOVERDELING

Portefeuille datum: 31 mrt 2022

RENDEMENT PER JAAR
2012 (vanaf 24 feb) 4.18
2013 -0.08
2014 3.14
2015 -1.22
2016 0.45
2017 -0.57
2018 -4.36
2019 7.66
2020 -3.77
2021 6.21
YTD -3.02
Totaal Cumulatief Rendement 8.39

Disclaimer – Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2018. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.

“Voor een heldere uitleg over de bescherming: als speerpunt voor een stabiele en veilige vermogensgroei”

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten